De 13-jarige Arbor en zijn beste vriend Swifty wonen in een arme wijk en zijn beiden geschorst van school. Ze ontmoeten Kitten, een cynische en hebzuchtige ijzerhandelaar. Met de hulp van een paard en een kar beginnen de twee vrienden metaal te verzamelen voor Kittens rekening. Arbor wil Kitten vooral imponeren en geld verdienen. Swifty blijkt echter beter met paarden om te kunnen gaan. Wanneer Kitten het talent van Swifty ontdekt, biedt hij hem een baantje als jockey aan bij zijn illegale paardenraces. Arbor, steeds worstelend met de hele wereld, voelt zich gekwetst en uitgesloten. Hun vriendschap komt op wankele poten te staan. Tot een tragisch voorval iedereen voorgoed verandert.
Director's Fortnight, Cannes 2013
Grand Prix voor Beste Film, Film Fest Gent 2013
