De 15-jarige Mia woont in een kleine flat in een buitenwijk van Essex. Verstoten door haar vriendinnen en van school getrapt probeert ze zich met behulp van haar grote mond staande te houden. Haar bemoeizieke zusje en alcoholische moeder helpen daar niet bij. Dan ontmoet ze de nieuwe vriend van haar moeder. Mia is diep onder de indruk van de mysterieuze Connor en de aandacht die hij aan haar besteedt. Als blijkt dat ook Connor zijn geheimen heeft komen de onderlinge verhoudingen tot een dramatisch hoogtepunt.
