In de alledaagse wereld van de beren is vriendschap sluiten met een muis een groot taboe. Desalniettemin biedt de grote marginale beer Ernest, tevens clown en muzikant, onderdak aan de kleine Célestine, een weesmuisje dat haar ondergrondse knaagdierenmilieu moet ontvluchten. Deze twee eenzaten vinden troost en soelaas bij elkaar, maar verstoren bijgevolg de gevestigde orde…
